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wikifolio - meine Favoriten


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meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.

zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable:

PT-S.thumb.jpg.0d7e01967ea821ffe3263637a67068d7.jpgAuch für meine Top-Performer wachsen die Bäume nicht in den Himmel:

  • Performance seit Beginn: +6,0%
  • Performance seit Emission: -2,0%

Dabei zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, anspruchsvolle Renditen >10% p.a. über Jahre hinweg zu erzielen. In der Einzelauswertung sind die ersten 'Schwächeanzeichen' im Vergleich zum Jahresultimo 2018 bereits deutlich zu erkennen, sodaß es zu einem weiteren Wechsel / Austausch kommen wird:

  • *Real Value* wird ersetzt durch *Momentumstrategie Deutschland*. 
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meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)

zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Quality:

PT-Q.thumb.jpg.2bee12dcccea61a689e9a95e5808faa0.jpg

Performance seit Jahresbeginn

Powertrain-Quality +6,8% | DAX +11,1% | CDAX +10,8%

zum Vergleich meine wikifolio-Favoriten:

  1. Powertrain-Sustainable (Dachwikifolio): +6,0%
  2. *Platintrader 1000% Leidenschaft +10,2%
  3. *Börsenbriefempfehlungen nutzen +13,8%

*nicht investierbar

> Veränderung: erster Wechsel/Austausch: Sartorius Vz. wurden ersetzt durch Isra Vision

Asset Allocation - 31.05.19

Cash 0,9% | Aktien (DE) 99,1% | 10 Positionen | 9 Sektoren/Branchen

Gewichtung nach Sektoren/Branchen

  1. Chemie: 19,5% | Symrise, Fuchs Petrolub
  2. Medizintechnik: 10,8% | Sartorius
  3. Wohnimmobilien: 10,8% | Deutsche Wohnen
  4. Elektronik: 10,4% | Isra Vision
  5. Gewerbeimmobilien: 10,3% | VIB Vermögen
  6. Software: 9,7% | Nemetschek
  7. Maschinenbau: 9,6% | Rational
  8. Fintech: 9,2% | Wirecard
  9. Pharma: 9,0% | Fresenius

Gewichtung nach Indizes-Nebenwerte

  1. MDAX (3): 30,7% | Symrise, Nemetschek, Deutsche Wohnen
  2. SmallCap (3): 30,4% | Fuchs, VIB, Sartorius
  3. DAX (2): 18,2% | Fresenius, Wirecard
  4. TecDAX (1): 10,4% | Isra Vision
  5. SDAX (1): 9,6% | Rational
Edited by GembaPowertrain
Formatierung angepasst
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Am 1.6.2019 um 14:53 schrieb GembaPowertrain:

meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.

zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable:

PT-S.thumb.jpg.0d7e01967ea821ffe3263637a67068d7.jpgAuch für meine Top-Performer wachsen die Bäume nicht in den Himmel:

  • Performance seit Beginn: +6,0%
  • Performance seit Emission: -2,0%

Dabei zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, anspruchsvolle Renditen >10% p.a. über Jahre hinweg zu erzielen. In der Einzelauswertung sind die ersten 'Schwächeanzeichen' im Vergleich zum Jahresultimo 2018 bereits deutlich zu erkennen, sodaß es zu einem weiteren Wechsel / Austausch kommen wird:

  • *Real Value* wird ersetzt durch *Momentumstrategie Deutschland*. 

Zugegeben, die bisherige Performance liegt doch unter meinen Erwartungen. Schließlich habe ich die meiner Meinung nach stärksten Langzeitperformer identifiziert. Aber dazu muss man sich die Einzelwerte doch genauer anschauen.

sustainable.thumb.jpg.ad39ff4b327011d66128f382d541359d.jpgSo fällt auf, daß die laufende Performance in 2019 (ytd) und die Veränderung zum Jahresultimo 2018 z.T. nicht an die bisher erzielten hohen Renditen p.a. anknüpfen können. Desweiteren knabbert natürlich die Performancegebühr (Fee) der jeweiligen wikifolios an der Gesamtrendite. Nun, jetzt ist das Dachwikifolio gerade mal wenige Monate alt und der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet. Werde aber die Indikatoren -s.o.- genau im Auge behalten.

 

Edited by GembaPowertrain
Korrektur
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  • 4 weeks later...

meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)

PT-Quality.thumb.jpg.431e305c2a12d795e39865368bab3c40.jpgAus der unveränderten Grundeinstellung erreichen alle Werte mind. 26 von max. 30 Punkte. Bis auf *Deutsche Wohnen* weisen alle Aktien eine positive Performance auf.  Zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Earnings im Mittel 11,8%. Und damit im Vergleichszeitraum deutlich über DAX 9,7% bzw. CDAX 7,9%.

Aufsteiger: Fielmann und Grenke | Absteiger: Sartorius St und Fuchs Petrolub

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  • 2 months later...

meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)

1759245828_Powertrain-Quality1.jpg.215788e3f0980d1896430bc292087292.jpgWie haben sich meine wikifolio-Favoriten -ausgesucht nach der hier vorgestellten 3-Säulen Strategie- entwickelt? Seit Erstellungsdatum am 15.02.19 liegt die Performance bei 9,6%. Zum Vergleich: DAX bzw. CDAX liegen im Vergleichszeitraum bei 7,9% bzw. 6,8%. Also ganz passabel. Alle Werte sind zu ca. 10% gewichtet und das Ganze verläuft in relativ ruhigem Fahrwasser. Bis heute wurden erst 3 Änderungen an der Zusammensetzung vorgenommen:

  • 28.06. >Grenke ersetzt >Fuchs Petrolub
  • 27.06. >Fielmann ersetzt >Sartorius St.
  • 29.05. >Isra ersetzt >Sartorius Vz.

grafik.thumb.png.a171b8555e5f7d89ef9e00670623a221.pngDie Performance-Range reicht von +46% (Wirecard) bis -21,8% (Deutsche Wohnen). Eine Änderung der aktuellen Zusammensetzung ist nicht vorgesehen. 

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  • 1 month later...

Update <meine Favoriten: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)>

InkedPowertrain-Quality_LI.jpg.893ce9d76bab8c2e8b4c10f6cb3e00ef.jpgÄnderungen seit Emission 03.05.19

  • 08.10. >Fuchs Petrolub SE ersetzt VIB Vermögen
  • 28.06. >Grenke ersetzt >Fuchs Petrolub
  • 27.06. >Fielmann ersetzt >Sartorius St.
  • 29.05. >Isra ersetzt >Sartorius Vz.
  • Ein Austausch kann sich u.U. über mehrere Tage/Wochen hinziehen.

 

 

1.thumb.jpg.d09a5e74784ce31fda6e69ef4287b721.jpg2.jpg.fb4f6e595743fe8094e68329f11ae5d7.jpg

Edited by GembaPowertrain
Formatierung optimiert
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  • 1 month later...

Update "meine Favoriten": ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie)

 

1014681822_Screenshot_2019-12-26Powertrain-Qualitywikifoliocom(2)_LI.thumb.jpg.25ff3b35c09594e43c2f5609f47c4bdb.jpgGanz gut geschlagen hat sich das nach der 3-Säulen Strategie ausgerichtete wikifolio *Powertrain-Quality*. Gemessen an der DAX-Performance ist im Vergleichszeitraum sogar ein leichtes Plus zu verzeichnen: 17,9% zu 19,1%. Die Performance der 10 Einzelwerte reicht von +34,0% (Nemetschek) bis -10,4% (Deutsche Wohnen). Eine Überprüfung, evtl. Anpassung des Portfolios erfolgt ca. 1/4-jährlich. Der Anlagehorizont ist in der Regel überwiegend langfristig ausgelegt.

 

 

 

 

Jahresabschluss 2019

Kennzahlen

  • Performance seit Jahresbeginn: 19,0%
  • Performance seit Emission: 8,0%
  • Max Verlust (bisher): -13,0%
  • Sharpe Ratio: 1,4

Trading seit Emission: 5 Austauschaktionen | lfd. Gewichtungsanpassungen an ca. 10%

Auswahlkriterien nach der 3-Säulen-Strategie

  • Gesamtpunkte: min. 20 von max. 30
  • Dividenden-Score: min. 8 von 10
  • Gewinn-Score: min. 8 von 10
  • Kurs-Score: min. 7 von 10
  • BGFL-Rating: mindestens eine Halte-Empfehlung

 

Edited by GembaPowertrain
Optimierung Layout
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meine wikifolio-Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.

zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable


1373494226_Powertrain-Sustainable1.thumb.png.62532293b237e32b5f65d8f6bafe5864.pngAuswahlkriterien

  1. wikifolios ohne Hebelprodukte
  2. investiertes Kapital >5.000.- Euro
  3. Ø-Performance pro Jahr seit Emission >20%
  4. Laufzeit seit Emission >3 Jahre (vorzugsweise)
  5. Performancegebühr 5% (vorzugsweise)

Kennzahlen

  • Performance seit Jahresbeginn: 19,4%
  • Performance seit Emission: 10,5%
  • Max Verlust (bisher): -8,2%
  • Sharpe Ratio: 1,9

Trading seit Emission

  • Bestand: 10 Positionen, jeweils ca. 10% gewichtet
  • Zugänge (3): Market Risk Viewer, Cybersecurity Innovators, Rohstoffwerte
  • Abgänge (3): Real Value, Schnäppchenjäger, Global Champions

 

860809785_Powertrain-S3.thumb.jpg.f1acc18c081edf6d21b65ec7815cfa03.jpgDie Auswahl der im Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* enthaltenen Einzelwerte, erweist sich zunehmend als renditestark, beträgt doch die durchschnittliche Jahresperformance seit Emission mind. 20% . Auch im laufenden Jahr 2019 liegt die Performance ytd zwischen 33% und 64%. Da die bisherigen Performancedaten natürlich keine Rückschlüsse über die zukünftige Entwicklung zulassen, werden die laufenden Daten permanent verfolgt und gegebenfalls durch Austausch und/oder Gewichtungsanpassungen  korrigierend eingegriffen. Ziel des Dachwikifolios *Powertrain-Earnings* bleibt, eine jährliche Performance >10% und/oder besser als DAX zu erzielen.  

 

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  • 2 months later...

Update zu meinen wikifolio-Favoriten:

  • wikifolio-Favoriten1: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.
  • wikifolio-Favoriten2: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)

Natürlich hinterlässt die aktuelle Situation um den COVID-19 tiefrote Spuren in den Kursverläufen der in den wikis enthaltenen Depotwerte. Aus diesem Grund wurde noch rechtzeitig der Cashanteil auf >99% -teils mit Verlust- hochgefahren, um Schlimmeres' zu verhindern. Aktuell sieht die Performance seit Jahresbeginn (ytd) wie folgt aus:

  • wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Earnings): -5,5%
  • wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): -11,2%
  • zur Information (Benchmark): DAX -21,2%

Eine differenziertere Betrachtung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

 

 

 

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vor 12 Stunden schrieb GembaPowertrain:

Update zu meinen wikifolio-Favoriten:

  • wikifolio-Favoriten1: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.
  • wikifolio-Favoriten2: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)

Natürlich hinterlässt die aktuelle Situation um den COVID-19 tiefrote Spuren in den Kursverläufen der in den wikis enthaltenen Depotwerte. Aus diesem Grund wurde noch rechtzeitig der Cashanteil auf >99% -teils mit Verlust- hochgefahren, um Schlimmeres' zu verhindern. Aktuell sieht die Performance seit Jahresbeginn (ytd) wie folgt aus:

  • wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Earnings): -5,5%
  • wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): -11,2%
  • zur Information (Benchmark): DAX -21,2%

Eine differenziertere Betrachtung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

 

 

 

Korrektur

Im Eifer des Gefechts ist mir ein Fehler unterlaufen. Bei meinen wikifolio-Favoriten1 handelt es sich nicht um mein wikifolio Powertrain-Earnings, sondern um das Dachwikifolio Powertrain-Sustainable:

  • wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Sustainable): -3,0%

Sorry!

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  • 1 month later...

Update zu meinen wikifolio-Favoriten:

  1. wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Sustainable): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.
  2. wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie)

Zum 30.04.20 habe ich mein wikifolio "Powertrain-Quality" geschlossen. Das mit dem hier vorgestellten Tool der 3-Säulen Strategie am 15.02.19 aufgesetzte wikifolio hat mir zwar viel Freude bereitet, aber auch einiges an Zeit erfordert. Da ich nicht zu den buy-and-hold Tradern zähle und noch 2 weitere wikifolios aktiv betreibe, wurde das Zeitproblem immer gravierender. Aber zugegeben: natürlich hat mir auch die aktuelle Situation um Covid-19 börsentechnisch zugesetzt und meine Motivation deutlich gedämpft. Meine Favoriten1 (Powertrain-Sustainable) führe ich weiter und werde in unregelmässigen Abständen hier berichten. Bleibt gesund!  

 

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  • 5 weeks later...
Posted (edited)

meine wikifolio-Favoriten: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.

zusammengefasst im Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable*

290891856_Favoriten1.jpg.01a1e24c02479bfac055b804d5b7a006.jpg532396376_Favoriten2.jpg.26e1bb874805fdf6e52d914283be8844.jpg

Portfolio wikifolio-Zertifikate

361866758_Favoriten3.thumb.jpg.c4ae9ad9c8aae80c5d52e18127354f14.jpg

Anzahl: 10

Gewichtung: 6,5% bis 16,8%

Ø-Performance pro Jahr seit Emission: +18,5% bis +67,5%

Performance seit Jahresbeginn (ytd): +0,2% bis 47,2%

Investiertes Kapital (AUM): 41,8 Mio. €

 

aktuell keine Anpassungen/Veränderungen geplant

Edited by GembaPowertrain
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  • 3 months later...

Meine wikifolio-Favoriten: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a.

Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable*

ps-01.jpg.48058f713b632321595459c69a854734.jpgMeine wikifolio-Favoriten treiben das Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* zu immer neuen Höchstständen. Trotz Coronakrise und dem in der ersten Septemberwoche herben Rücksetzer an den Börsen, liegt die Performance seit Beginn bei 41,7% - die daraus resultiernde Ø-Performance pro Jahr bei 23,3%. Mittlerweilen hat sich das Dachwikifolio mehrere Auszeichnungen erworben. Von insgesamt 1.333 Dachwikifolios haben lediglich 16 das Prädikat *Guter Money Manager* erhalten, darunter auf Platz 4 *Powertrain-Sustainable* mit meinen Favoriten.

 

meine wikifolio-Favoriten

ps-2.thumb.jpg.255e57c4f382bfa19ec53bfc76ceb8c1.jpg

Auswahlkriterien (unverändert)

  • wikifolios ohne Hebelprodukte
  • investiertes Kapital >5.000.- Euro
  • Ø-Performance pro Jahr seit Emission >10%
  • Laufzeit seit Emission mind. 2 Jahre (vorzugsweise)*
  • Performancegebühr 5% (vorzugsweise)

 

Die Mischung meiner wikifolio-Favoriten scheint zu stimmen. Natürlich darf man die Augen vor den Risiken nicht verschließen: 9 der 10 wikifolio-Trader sind US-orientiert und Titel wie Amazon, Tesla und Apple sind mehrfach enthalten und hoch gewichtet.  Mein erfolgreichstes wikifolio *Investment in Wasserstoff Aktien* steht und fällt mit dem Thema Wasserstoff. Also Vorsicht ist weiterhin angesagt.

 

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