Jump to content
#BGFL Community

GembaPowertrain

Members
  • Content Count

    267
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    75

Everything posted by GembaPowertrain

  1. Gute Idee...man darf gespannt sein, wer am Ende die Nase vorne hat. Mein persönlicher Favorit ist das Depot #3 - hängt natürlich auch vom Zeithorizont ab. Habe Ad Pepper und Flatex u.a. auch in meinem wikifolio drin. Wie übrigens auch weitere Werte, die hier auf BGFL ausführlich besprochen wurden. Mich würde noch interessieren, ob du eine buy-and-hold Strategie fährst oder flexibel auf Marktveränderungen reagieren willst.
  2. Update zu meinen wikifolio-Favoriten: wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Sustainable): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie) Zum 30.04.20 habe ich mein wikifolio "Powertrain-Quality" geschlossen. Das mit dem hier vorgestellten Tool der 3-Säulen Strategie am 15.02.19 aufgesetzte wikifolio hat mir zwar viel Freude bereitet, aber auch einiges an Zeit erfordert. Da ich nicht zu den buy-and-hold Tradern zähle und noch 2 weitere wikifolios aktiv betreibe, wurde das Zeitproblem immer gravierender. Aber zugegeben: natürlich hat mir auch die aktuelle Situation um Covid-19 börsentechnisch zugesetzt und meine Motivation deutlich gedämpft. Meine Favoriten1 (Powertrain-Sustainable) führe ich weiter und werde in unregelmässigen Abständen hier berichten. Bleibt gesund!
  3. Social Trading - wikifolio.com Asset Allocation Stand: 14.03.20 Wie reagieren die wikifolio-Trader auf die Covit-19 Krise? Vergleicht man die Asset Allocation der rund 8.100 investierbaren wikifolios zum 04.02.20 (siehe vorstehend), so hat sich der Cash-Anteil von 17,9 Mio. € auf jetzt 26,2 Mio. € erhöht (+45%). Dabei viele Trader -z.T. mit erheblichen Verlusten- ausgestiegen. Getreu dem Motto: Nur Bares ist Wahres! Dabei wurden überwiegend Aktien aus D und US abverkauft, während strukturierte Produkte (Hebelprodukte und Anlagenzertifikate) und Aktien International leicht zulegen konnten. Quelle Grafik: wikifolio.com Insights
  4. Korrektur Im Eifer des Gefechts ist mir ein Fehler unterlaufen. Bei meinen wikifolio-Favoriten1 handelt es sich nicht um mein wikifolio Powertrain-Earnings, sondern um das Dachwikifolio Powertrain-Sustainable: wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Sustainable): -3,0% Sorry!
  5. Update zu meinen wikifolio-Favoriten: wikifolio-Favoriten1: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. wikifolio-Favoriten2: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Natürlich hinterlässt die aktuelle Situation um den COVID-19 tiefrote Spuren in den Kursverläufen der in den wikis enthaltenen Depotwerte. Aus diesem Grund wurde noch rechtzeitig der Cashanteil auf >99% -teils mit Verlust- hochgefahren, um Schlimmeres' zu verhindern. Aktuell sieht die Performance seit Jahresbeginn (ytd) wie folgt aus: wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Earnings): -5,5% wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): -11,2% zur Information (Benchmark): DAX -21,2% Eine differenziertere Betrachtung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
  6. Social Trading - wikifolio.com Interessante Einblicke in das Anlageverhalten seiner wikifolio-Trader gewährt wikifolio.com mit seinem Analyse-/Monitoring Tool wikifolio.com Insights. Aktuell findet man 22.041 wikifolios, davon 8.089 investierbare. Investiertes Kapital (>1 €) liegt in insgesamt 3.830 wikifolios vor. Ich habe mal ein bisschen sortiert, gefiltert und geschätzt und komme dabei auf ein investiertes Kapital um die 300 Mio €. Die interaktive Asset Allocation visualisert bis zur Einzelwert-Ebene und lässt Rückschlüsse über das aktuelle Anlegerverhalten zu. Um in die 'tieferen' Ebenen zu gelangen muss man allerdings angemeldet sein. Asset Allocation
  7. Datenerfassung/-auswertung/-anpassung Fast ein bisschen 'untergegangen' zwischen den Jahren sind die beiden Ergänzungen/Aktualisierungen 622 Aktien neu bewertet: Deutschlands größte Gewinnprognose 2021 zum einen und 3-Säulen-Strategie: Der etwas andere Aktien-Analyser zum anderen. Man kann nur erahnen, welch akribische Arbeit dahinter sich verbirgt, bis am Ende alles fertig und fehlerfrei veranschaulicht werden kann. Sicherlich ein Kraftakt der besonderen Art, die neu erfassten Daten dann in die vorhandenen Datentools zu integrieren bzw. zu synchronisieren. Wer sich intensiver mit den rund 600 Aktien aus dem Coverage Universum von BGFL beschäftigen will, ist sicherlich gut beraten mit DataSelect Premium, einer Excel-basierten Datenbank, die in Verbindung mit dem DataSelect Premium Importer keine Wünsche offen lässt. Ich treffe keine Anlageentscheidung, ohne mich vorher über die hier auf BGFL zur Verfügung stehenden Datenools ausführlich zu informieren. Doch was wären die Zahlen-Daten-Fakten, wenn sie nicht interpretiert werden können? Hier schliesst sich der Kreis mit der Redaktionsarbeit von Gereon Kruse. Dafür herzlichen Dank an Gereon Kruse und seinem Entwicklerteam.
  8. Passt auch gut zum Thema Robo-Advisor. Auch hier hat BGFL etwas in seimem 'unermesslichen' Daten-Fundus unter >Digitale Vermögensverwalter und Robo-Advisors<
  9. meine wikifolio-Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable Auswahlkriterien wikifolios ohne Hebelprodukte investiertes Kapital >5.000.- Euro Ø-Performance pro Jahr seit Emission >20% Laufzeit seit Emission >3 Jahre (vorzugsweise) Performancegebühr 5% (vorzugsweise) Kennzahlen Performance seit Jahresbeginn: 19,4% Performance seit Emission: 10,5% Max Verlust (bisher): -8,2% Sharpe Ratio: 1,9 Trading seit Emission Bestand: 10 Positionen, jeweils ca. 10% gewichtet Zugänge (3): Market Risk Viewer, Cybersecurity Innovators, Rohstoffwerte Abgänge (3): Real Value, Schnäppchenjäger, Global Champions Die Auswahl der im Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* enthaltenen Einzelwerte, erweist sich zunehmend als renditestark, beträgt doch die durchschnittliche Jahresperformance seit Emission mind. 20% . Auch im laufenden Jahr 2019 liegt die Performance ytd zwischen 33% und 64%. Da die bisherigen Performancedaten natürlich keine Rückschlüsse über die zukünftige Entwicklung zulassen, werden die laufenden Daten permanent verfolgt und gegebenfalls durch Austausch und/oder Gewichtungsanpassungen korrigierend eingegriffen. Ziel des Dachwikifolios *Powertrain-Earnings* bleibt, eine jährliche Performance >10% und/oder besser als DAX zu erzielen.
  10. Update "meine Favoriten": ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie) Ganz gut geschlagen hat sich das nach der 3-Säulen Strategie ausgerichtete wikifolio *Powertrain-Quality*. Gemessen an der DAX-Performance ist im Vergleichszeitraum sogar ein leichtes Plus zu verzeichnen: 17,9% zu 19,1%. Die Performance der 10 Einzelwerte reicht von +34,0% (Nemetschek) bis -10,4% (Deutsche Wohnen). Eine Überprüfung, evtl. Anpassung des Portfolios erfolgt ca. 1/4-jährlich. Der Anlagehorizont ist in der Regel überwiegend langfristig ausgelegt. Jahresabschluss 2019 Kennzahlen Performance seit Jahresbeginn: 19,0% Performance seit Emission: 8,0% Max Verlust (bisher): -13,0% Sharpe Ratio: 1,4 Trading seit Emission: 5 Austauschaktionen | lfd. Gewichtungsanpassungen an ca. 10% Auswahlkriterien nach der 3-Säulen-Strategie Gesamtpunkte: min. 20 von max. 30 Dividenden-Score: min. 8 von 10 Gewinn-Score: min. 8 von 10 Kurs-Score: min. 7 von 10 BGFL-Rating: mindestens eine Halte-Empfehlung
  11. hallo painpoint, vielleicht kommst du hier weiter... Gruß
  12. Update <meine Favoriten: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)> Änderungen seit Emission 03.05.19 08.10. >Fuchs Petrolub SE ersetzt VIB Vermögen 28.06. >Grenke ersetzt >Fuchs Petrolub 27.06. >Fielmann ersetzt >Sartorius St. 29.05. >Isra ersetzt >Sartorius Vz. Ein Austausch kann sich u.U. über mehrere Tage/Wochen hinziehen.
  13. Datenerfassung/-auswertung/-anpassung Für die meisten von uns ist es fast schon eine Selbstverständlichkeit, daß die auf BGFL aufgerufenen Tools alle Daten aktuell und richtig darstellt. Wenn man sich den > Bericht MTU Aero Engines neu im DAX: Wichtige Tool-Updates > aufmerksam durchliest wird man erst gewahr, welche Arbeit im Hintergrund abläuft, daß alles so funktioniert wie gehabt. Tolle Arbeit, die hier von Gereon Kruse und seinem Team geleistet wird. Vielen Dank!
  14. meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Wie haben sich meine wikifolio-Favoriten -ausgesucht nach der hier vorgestellten 3-Säulen Strategie- entwickelt? Seit Erstellungsdatum am 15.02.19 liegt die Performance bei 9,6%. Zum Vergleich: DAX bzw. CDAX liegen im Vergleichszeitraum bei 7,9% bzw. 6,8%. Also ganz passabel. Alle Werte sind zu ca. 10% gewichtet und das Ganze verläuft in relativ ruhigem Fahrwasser. Bis heute wurden erst 3 Änderungen an der Zusammensetzung vorgenommen: 28.06. >Grenke ersetzt >Fuchs Petrolub 27.06. >Fielmann ersetzt >Sartorius St. 29.05. >Isra ersetzt >Sartorius Vz. Die Performance-Range reicht von +46% (Wirecard) bis -21,8% (Deutsche Wohnen). Eine Änderung der aktuellen Zusammensetzung ist nicht vorgesehen.
  15. Die Zahlen bzw. Performancedaten mögen ja vielleicht okay sein, aber bei der Marktkapitalisierung und geringem Streubesitz ist kein 'vernünftiger' Handel möglich. Die Spreads sind ja 'unterirdisch'.
  16. ...der Vollständigkeit halber wurde die Grafik noch um etoro ergänzt: Die Werte geben das Suchinteresse relativ zum höchsten Punkt im Diagramm für die ausgewählte Region im festgelegten Zeitraum an. Der Wert 100 steht für die höchste Beliebtheit dieses Suchbegriffs. Der Wert 50 bedeutet, dass der Begriff halb so beliebt ist und der Wert 0 bedeutet, dass für diesen Begriff nicht genügend Daten vorlagen.
  17. Vielen Dank an alle im Team von Gereon, die an diesem und auch an all den anderen Tools mitwirken. So wie mit dem o.g. Heatmap-Panel sehen wir 'user' ja nur die Spitze des Eisbergs. Wahnsinn was sich dahinter für ein gigantisches Zahlenmonster verbirgt. Freue mich schon auf die erweiterten Funktionen im Shortseller-Tool 😊.
  18. @RatherShort, danke für deinen Beitrag. Muss zugeben, daß ich von etoro bislang noch nichts gehört habe...bin aber gleich bei boerse.ARD fündig geworden. Social Trading: Der Markt sortiert sich (heute 16.09.19) - auszugsweise
  19. Ayondo GmbH ist insolvent Hoffentlich kein schlechtes Omen für die Social Trading Plattformen:
  20. Seit geraumer Zeit wird zu den BGFL-Berichten eine Zeile mit den Anteil der Short-Positionen eingeblendet: Wie aktuell sind die Angaben bzw. steht schon ein Veröffentlichungstermin fest? Mir ist z.B. aufgefallen, dass bei AURELIUS Equity Opportunities im Bundesanzeiger 3 Short-Seller mit insgesamt 5,45% Anteil an Short-Positionen aufgeführt sind. Dies stimmt mit dem shortseller-tool hier auf BGFL nicht überein. Gibt es eine Erklärung hierfür?
  21. Cyan-alles klar? Schon die letzten Berichte hier auf BGFL vom 04.07.19 und 10.07.19 deuten auf eine recht komplexe Gemengenlage hin. Unerwartete Kapitalerhöhung, diverse Transaktionen der Vorstände (Großaktionäre kaufen Aktien im Wert von 5 Millionen Euro!), Meldungen zu neuen Kunden, Duallisting in den Vereinigten Staaten? und jetzt noch nach Petrus Advisers (0,79%) mit TT International (0,67%) ein weiterer shortseller auf dem Schirm. Und last but not least: der Kurs geht Richtung Süden. Aber wie heisst es bei BGFL so treffend Zitat: Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass die im Freiverkehrssegment Scale gelistete Cyan eine Art Überraschungsei für Privatanleger ist – mit enormen Chancen, aber eben auch Risiken. Dem ist nichts hinzuzufügen.
  22. meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Aus der unveränderten Grundeinstellung erreichen alle Werte mind. 26 von max. 30 Punkte. Bis auf *Deutsche Wohnen* weisen alle Aktien eine positive Performance auf. Zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Earnings im Mittel 11,8%. Und damit im Vergleichszeitraum deutlich über DAX 9,7% bzw. CDAX 7,9%. Aufsteiger: Fielmann und Grenke | Absteiger: Sartorius St und Fuchs Petrolub
  23. Zugegeben, die bisherige Performance liegt doch unter meinen Erwartungen. Schließlich habe ich die meiner Meinung nach stärksten Langzeitperformer identifiziert. Aber dazu muss man sich die Einzelwerte doch genauer anschauen. So fällt auf, daß die laufende Performance in 2019 (ytd) und die Veränderung zum Jahresultimo 2018 z.T. nicht an die bisher erzielten hohen Renditen p.a. anknüpfen können. Desweiteren knabbert natürlich die Performancegebühr (Fee) der jeweiligen wikifolios an der Gesamtrendite. Nun, jetzt ist das Dachwikifolio gerade mal wenige Monate alt und der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet. Werde aber die Indikatoren -s.o.- genau im Auge behalten.
×
×
  • Create New...