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GembaPowertrain

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  1. Zugegeben, die bisherige Performance liegt doch unter meinen Erwartungen. Schließlich habe ich die meiner Meinung nach stärksten Langzeitperformer identifiziert. Aber dazu muss man sich die Einzelwerte doch genauer anschauen. So fällt auf, daß die laufende Performance in 2019 (ytd) und die Veränderung zum Jahresultimo 2018 z.T. nicht an die bisher erzielten hohen Renditen p.a. anknüpfen können. Desweiteren knabbert natürlich die Performancegebühr (Fee) der jeweiligen wikifolios an der Gesamtrendite. Nun, jetzt ist das Dachwikifolio gerade mal wenige Monate alt und der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet. Werde aber die Indikatoren -s.o.- genau im Auge behalten.
  2. meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Quality: Performance seit Jahresbeginn Powertrain-Quality +6,8% | DAX +11,1% | CDAX +10,8% zum Vergleich meine wikifolio-Favoriten: Powertrain-Sustainable (Dachwikifolio): +6,0% *Platintrader 1000% Leidenschaft +10,2% *Börsenbriefempfehlungen nutzen +13,8% *nicht investierbar > Veränderung: erster Wechsel/Austausch: Sartorius Vz. wurden ersetzt durch Isra Vision Asset Allocation - 31.05.19 Cash 0,9% | Aktien (DE) 99,1% | 10 Positionen | 9 Sektoren/Branchen Gewichtung nach Sektoren/Branchen Chemie: 19,5% | Symrise, Fuchs Petrolub Medizintechnik: 10,8% | Sartorius Wohnimmobilien: 10,8% | Deutsche Wohnen Elektronik: 10,4% | Isra Vision Gewerbeimmobilien: 10,3% | VIB Vermögen Software: 9,7% | Nemetschek Maschinenbau: 9,6% | Rational Fintech: 9,2% | Wirecard Pharma: 9,0% | Fresenius Gewichtung nach Indizes-Nebenwerte MDAX (3): 30,7% | Symrise, Nemetschek, Deutsche Wohnen SmallCap (3): 30,4% | Fuchs, VIB, Sartorius DAX (2): 18,2% | Fresenius, Wirecard TecDAX (1): 10,4% | Isra Vision SDAX (1): 9,6% | Rational
  3. meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable: Auch für meine Top-Performer wachsen die Bäume nicht in den Himmel: Performance seit Beginn: +6,0% Performance seit Emission: -2,0% Dabei zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, anspruchsvolle Renditen >10% p.a. über Jahre hinweg zu erzielen. In der Einzelauswertung sind die ersten 'Schwächeanzeichen' im Vergleich zum Jahresultimo 2018 bereits deutlich zu erkennen, sodaß es zu einem weiteren Wechsel / Austausch kommen wird: *Real Value* wird ersetzt durch *Momentumstrategie Deutschland*.
  4. Performance seit Jahresbeginn meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a., zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Sustainable: 7,3% meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier), zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Quality: 7,8% Benchmark DAX | CDAX: 14,2% | 14,5% Die Performance der beiden wikifolios hinkt etwas hinter den Vergleichsindizes her, da die Erstellung erst später im Jahr erfolgte.
  5. Ja, leider. Da wurden mit einem k.o.-Schein (übrigens in beiden wikis derselbe) ganz schnell > 1.000 k € 'verbrannt'.😡
  6. ......nach IREX die nächste Pleite: Bei beiden handelt es sich um wikifolios mit Hebelprodukten. Seitens wikifolio erfolgt lediglich der Hinweis> Vorsicht: kann Hebelprodukte enthalten. Spätestens ab hier sind jedoch die potentiellen Investoren gefordert...Ich hoffe, daß zumindest keine Leser von BGFL hier investiert sind/waren.
  7. meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. Keine Veränderungen in der Zusammensetzung der 10 Top-Scorer nach der 3-Säulen-Strategie (Scoringmodell für Value-Anleger). Daß die aktuelle Performance seit Jahresbeginn nicht unbedingt mit dem BGFL-Rating zusammenlaufen muss, stört (mich) dabei nicht, zumal der Anlagehorizont eh langfristig ausgerichtet ist. Evtl. könnte eine der beiden Sartorius-Aktien (Stämme oder Vorzüge) durch einen weiteren Top-Scorer ergänzt werden, z.B. Isra Vision mit 26 Scorer-Punkten. Das seit 15.02.19 eigens dafür angelegte Dachwikifolio *Powertrain-Quality* befindet sich weiter im Aufwind und kann mit der CDAX-Performance (+9,5%) ganz gut mithalten: aktuell +8,8%. Mittlerweilen befindet sich das wikifolio im Status 'investierbar'. Leider musste ich bei der Beschreibung der Handelsidee die Hinweise auf auf die Herkunft der Idee zum Scoringmodell für Value-Anleger entfernen! Ich habe dann aber doch noch einen Weg gefunden und konnte die entsprechenden Hinweise bei den Kommentaren platzieren.
  8. Das KGV 2020e wird mit 58,8 ausgewiesen und ist in der Software-Sparte 'einsame Spitze'. Also immer noch unverhältnismässig hoch. Im gesamten Dataselect-Bereich (Fundamental-Scanner - hier) geht es sogar noch bis auf ein KGV von 93,6! Dabei sind auch 2 Kanditaten wie Biofrontera (KGV 86) und Zalando (KGV 72) die eine BGFL-Kaufempfehlung haben. Will heissen, daß es noch andere Kriterien/Aussichten geben muss, die ein solches Rating rechtfertigen.
  9. Bei der im TecDAX und MDAX gelisteten Nemetschek wurde die BGFL-Einschätzung <Verkaufen> entfernt. Kann man (ich) davon ausgehen, dass eine Neubewertung erfolgt? Der Wert gehört ja nach der 3-Säulen -Strategie (hier) zu den Top Scorern und weist über Jahre eine Super-Performance auf.
  10. Update 31.03.19 abwechselnd zu meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Keine Änderungen in der Zusammensetzung. Alle wikifolios mit Rendite gleich/größer 20% p.a. und das über Jahre hinweg (2,4 bis 6,5 Jahre). Über die Veränderung der Rendite lassen sich relativ frühzeitig Trends erkennen, auf die dann angemessen reagiert werden kann. So gesehen rückt das wiki *Speedifolio* (-5%) unter besondere Beobachtung. Am unteren Renditelevel (um die 20% p.a.) stehen bereits 3-4 Kanditaten für eine mögliche Aufnahme in meine Top 10-Favoritenliste bereit. Hinweis: alle meine wikifolio-Favoriten habe ich in einem Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* zusammengefasst.
  11. Update 15.03.19: meine wikifolio-Favoriten -> 3-Säulen Strategie Das sind die aktuellen 10 Top-Scorer nach der 3-Säulen-Strategie: Scoringmodell für Value-Anleger. Ohne weitere Analyse habe ich diese 1:1 in mein wikifolio Powertrain-Quality übernommen, auch wenn hier zu Recht der Hinweis erfolgt -> Zitat BGFL: Wichtig für die Interpretation des Scoring-Werts: Nicht alle vorn platzierten Aktien sind zwangsläufig kaufenswert. Das lässt sich schon aus dem aktuellen BGFL-Rating und der Performance seit 15.02.19 ersehen, dass es hier nicht zwangsweise harmonisch zusammen laufen muss (Beispiel Nemetschek). Nun denn, das Feintuning werde ich mir noch zu gegebener Zeit vornehmen. Nun noch der Hinweis, dass es sich um ein tolles Tool handelt und ich empfehle jedem User hier auf dem Forum, sich dafür etwas Zeit zu nehmen! Der Einfachheit halber habe ich -wie bereits angekündigt- die Werte in ein wikifolio gepackt und kann so die Performancedaten der 10 Top-Scorer relativ leicht verfolgen. Seit Erstellung des wikifolios (15.02.19) liegt die Performance im positiven Bereich und leicht unter dem CDAX*. Die Ausschläge sind auf die momentanen Unsicherheiten bei WireCard zurückzuführen und sollten bald beigelegt sein. *CDAX enthält alle an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard und Prime Standard notierten deutschen Aktien.
  12. Ergänzend zu meinen wikifolio-Favoriten, möchte ich noch ein weiteres wikifolio aufnehmen, welches eine Vorauswahl von Einzelaktien enthält, die nach der 3-Säulen-Strategie: Scoringmodell für Value-Anleger qualitativ hochwertige Aktien identifiziert. Der Einfachheit halber werden beide Strategien in einem dazugehörigen wikifolio abgebildet: Powertrain-Sustainable (meine wikifolio-Favoriten): Dachwikifolio mit den m.E. Top-Performern mit jährlichen Renditen >10% und Powertrain-Quality (neu): Aktienwerte, ermittelt nach dem Scoringmodell für Value-Anleger Berichtet wird abwechselnd in ca. 14-tägigen Abständen.
  13. Meine wikifolio-Favoriten - Stand 02.03.19 Erste Veränderungen zeichnen sich ab. So habe ich weitere Favoriten lokalisiert, die meinen Auswahlkriterien entsprechen und bereits über 20% Rendite p.a. liegen. Und das bereits über mehrere Jahre. Hinzu kommt noch ein Hinweis meines Top-Favoriten *Börsenbriefempfehlungen nutzen* (leider nicht investierbar), den ich nachstehend zitieren möchte (aus Kommentar vom 02.03.19): Jahresziel für das *Wiki* ist es, die 3000er Marke zu erreichen. Leider lässt sich die Performance Fee, die ich beim Erstellen des Wikis auf 10% gesetzt habe nicht mehr nachträglich ändern, bei einer Performance Fee von 5% läge das Wiki bereits bei 3700 Punkten. Das bedeutet, daß ich bei meinen Favoriten verstärkt auf die Performance-Fee achten werde und bei gleicher / ähnlicher Rendite dem wikifolio mit der niedrigeren Gebühr den Vorzug geben werde.
  14. wikifolio-Musterdepot *Powertrain-Quality* Die Vorstellung des neuen Tools für Value-Anleger nach der 3-Säulen-Strategie hier auf boersengefluester.de hat mich dazu inspiriert, diese Strategie in einem wikifolio-Musterdepot umzusetzen. Das wikifolio wurde bereits publiziert und ist schon mal ganz gut gestartet. Bin mal gespannt, wie sich die Performance entwickelt. Eine Überprüfung, evtl. Anpassung der Depotwerte, erfolgt mind. 1/4-jährlich. Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig.
  15. 3-Säulen-Strategie: Scoringmodell für Value-Anleger Glückwunsch, mal wieder ein 'Schmankerl' aus dem BGFL-Datentool.
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