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Grappa

Ifa Hotel auf dem Weg zum wahren wert

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Lopesan  hat mehr als 75 Prozent

jetzt kann  es hochgehen bis zwölf euro

dann nähern wir uns dem wahrem wert

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Hier könnte es einen Aufkauf durch Lopesan geben

dann sind auch zweistellige Kurse drin

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Aus dem aktuellen Smart investor

Fazit
Die Aktie von IFA ist der Traum vieler Value-Investoren: eine Notiz weit unter Substanzwert bei gleichzeitig dynamischen Wachstumsaussichten. Die größte Gefahr für Aktionäre dürfte nicht die mangelnde Werthaltigkeit der Assets sein, sondern die Möglichkeit einer weiteren verwässernden Kapitalerhöhung. Um den Newinvest-Anteil weiter zu drücken, wären jedoch Summen notwendig, die möglicherweise auch die Lopesans nicht in der Portokasse haben. Eher wahrscheinlich ist dagegen ein Gewinnabführungsvertrag, mit dem sich Lopesan den Zugriff auf die Kasse von IFA sichern könnte. In einer dann fälligen Unternehmensbewertung dürfte die Substanz kaum zu verstecken sein. Je länger eine solche Strukturmaßnahme nicht stattfindet, umso besser für die Aktionäre – denn bis dahin dürften sich die Ertragspotenziale immer weiter herauskristallisieren.

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