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GembaPowertrain

Wikifolio - Meine Favoritenliste

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Für meine wikifolio-Favoriten liegen die Verluste im Monat Oktober aktuell zwischen minus 3% und minus 11%. Also von Stressresistenz kann keine Rede sein. Die überwiegend auf Tech-Werte basierenden wikis liegen nahezu gleichauf mit den korrespondierenden Indizes wie z.B. dem TecDax.

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Monatsupdate Oktober 2018 - meine wikifolio Favoriten

Es hat sich bereits abgezeichnet: der Oktober hat deutliche Bremsspuren hinterlassen, sodaß gerade noch 5 von über 16.000 wikifolios die Auswahlkriterien erfüllen. Dabei zeichnet sich immer mehr ab, daß die Nachhaltigkeit -sprich die Rendite p.a. über mehrere Jahre hinweg- für viele wikifolios zum Problem wird. Sollten mir die Kandidaten ausgehen, werde ich wohl an der einen oder anderen Stellschraube drehen müssen, um meine Favoritenliste (max. 10) auffüllen zu können?.

FAV-10.thumb.JPG.dc891b943845ae8654adf35a9334880f.JPG

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Am 1.11.2018 um 10:21 schrieb GembaPowertrain:

.......sollten mir die Kandidaten ausgehen, werde ich wohl an der einen oder anderen Stellschraube drehen müssen, um meine Favoritenliste (max. 10) auffüllen zu können?.

 

FAV-00.JPG.9d99b1e349ec161af5497705aa2b9ab6.JPGDie z.T. scharfen Kurskorrekturen an den Börsen lässt die Performancekennzahlen meiner wikifolio-Favoriten kräftig abschmelzen. Tatsächlich 'drehe' ich bereits an den Auswahlkriterien, um noch ein vernünftiges Angebot an performancestarken wikifolios zu generieren. Am ehesten performance-schädlich erscheint mir noch die Herabsetzung des maximalen Drawdowns von <20 auf <25% zu sein, ohne dabei das Risiko gravierend zu erhöhen. Diese Maßnahme würde die Anzahl der Auswahlkandidaten verdoppeln - siehe nebenstehende Tabelle. Noch sind meine Überlegungen nicht abgeschlossen. Vielleicht hat ja der eine oder andere Leser noch eine Anregung.

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Update 30.11.2018 - meine wikifolio Favoriten

FAV-12.2.thumb.JPG.303db54feb875938d16b6f4b3f33e1ff.JPGAuch die Herabfsetzung des maximalen Drawdowns auf jetzt maximal -25% bringt nicht die erhoffte Vielfalt. Gerade mal 7 von 16.516 wikifolios schaffen den Sprung in meine Favoritenliste. Dafür gibt es aber Qualität, sprich Nachhaltigkeit, was die Rendite p.a. betrifft. Auffällig erscheint mir das wikifolio <Dogs of the Dow Low Five>, welches bereits über ca. 4,5 Jahre hinweg eine Rendite p.a. von 14,1% aufweist. Und das bei relativ entspanntem Trading! Dabei verfolgt der Trader LaggyLuke eine nicht ganz unbekannte Anlagestrategie (Michael B. O`Higgins 1991) , die durch eine Auswahl von Aktien nach der Höhe der Dividendenrendite eine bessere Performance erzielen als der Gesamtmarkt, der durch einen Index (hier der Dow Jones) abgebildet wird.

Vorgehensweise-Zitat aus wikipedia: Am ersten Börsentag eines Jahres (Stichtag) wählt der Anleger aus den in einem Index enthaltenen Aktien (beim Dow Jones und beim DAX sind dies jeweils 30, beim EuroStoxx 50 50 Aktien) die 10 Aktien, welche die höchste Dividendenrendite aufweisen, aus. Bei der Variante Low Five, werden daraus die jeweils 5 billigsten gekauft. Die gekauften Aktien werden ein Jahr bis zum nächsten Stichtag gehalten, ohne dass der Anleger in irgendeiner Weise auf das Börsengeschehen reagiert. Am nächsten Stichtag wird der Bestand umgeschichtet. Alle Aktien, die nicht mehr zu den 5 mit der höchsten Dividendenrendite gehören, werden verkauft. Mit dem Verkaufserlös werden diejenigen Aktien gekauft, die neu in die Gruppe der 5 dividendenstärksten Aktien aufgestiegen sind. Die Umschichtung wird jedes Jahr zum Stichtag wiederholt.

FAV-12.3.thumb.JPG.429653289a02a75c4e218a3f5800e6c4.JPGAktuell (2018) befinden sich folgende Werte im Depot: PFIZER, MERCK & CO, VERIZON, COCA-COLA und EXXON MOBIL. Beim Umschichten und Aufbau der Werte für 2018 waren gerade mal 20 Trades erforderlich. Natürlich lässt sich die Low Five-Strategie auf verschiedene Indizes anwenden, also nicht nur auf den DOW JONES.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Das Börsenjahr 2018 neigt sich dem Ende zu und hinterlässt bei vielen wikifolio-Tradern 'rote Zahlen'. Von aktuell 5.884 investierbaren wikifolios ohne Hebelprodukte, weisen nur 566 eine positive Performance seit Jahresbeginn aus. Das entspricht knapp 10%! Das bleibt auch nicht ohne Auswirkungen auf meine wikifolio-Favoritenliste, in der sich nur noch drei wikifolios befinden, die den Auswahlkriterien entsprechen. Für das Börsenjahr 2019 werde ich die Auswahlkriterien neu definieren, ohne an der Qualität meiner Favoriten Abstriche zu machen. Soviel schon mal vorab: neuer Performance-Leitwert wird die Rendite p.a., die sich aus der Performance seit Emission und der Laufzeit ergibt.

 

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Überblick Auswahlkriterien alt / neu

  • wikifolios ohne Hebelprodukte : keine Änderung
  • investiertes Kapital > 5.000.- € : keine Änderung
  • Rendite p.a. nach Emission >10% : keine Änderung
  • Laufzeit nach Emission mind. 2 Jahre : keine Änderung
  • max. Verlust < minus 25% : neu < minus 50%
  • Performance 1 Jahr >20% : entfällt, neu -> Performance-Leitwert Rendite p.a.

2018 hat eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich die wikifolio-Kennzahlen verändern und sich an neuen Marken orientieren müssen. Mit der Umstellung auf den Performance-Leitwert Rendite p.a. glaube ich, weiterhin qualitativ hochwertige wikifolios darstellen zu können. 2-stellige Renditen über Jahre hinweg, kann sich m.E. sehen lassen. Neu aufgenommen in meiner Favoritenliste werden auch zwei absolute Ausnahmetrader (Rendite p.a. >80%), deren wikifolios aber leider nicht investierbar sind und somit nur als Benchmark fungieren. Meine wikifolio-Favoriten (10) plus Benchmark (2) sind soweit startklar und werden rechtzeitig zum Jahreswechsel präsentiert.

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Meine wikifolio-Favoriten für 2019

FAV-19.thumb.jpg.692a7387717bb2736220ff629bf1fe72.jpgMit der Umstellung auf den Performance-Leitwert Rendite p.a. tauchen auch völlig neue Namen sprich wikifolios auf. Nachhaltigkeit ist gefragt, auch wenn mal ein Jahr - wie das gerade abgelaufene - daneben geht. Die beiden Ausnahmetrader (Rendite >80%) bieten viele Anregungen, laufen aber außer Konkurrenz, da nicht investierbar. Werde im Zuge des Monitorings auf die Werte und diversen Kennzahlen noch später eingehen.

Ansonsten viel Spaß beim Stöbern und allen viel Erfolg für 2019.

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Am 28.12.2018 um 16:41 schrieb GembaPowertrain:

Die beiden Ausnahmetrader (Rendite >80%) bieten viele Anregungen, laufen aber außer Konkurrenz, da nicht investierbar.

@GembaPowertrain - Wünsche Dir und allen anderen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Wegen der WIkifolios, die hier ausserhalb des Screenings laufen.

Was ist der Grund, weshalb diese nicht investierbar sind?

 

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vor einer Stunde schrieb Toskana:

@GembaPowertrain - Wünsche Dir und allen anderen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Wegen der WIkifolios, die hier ausserhalb des Screenings laufen.

Was ist der Grund, weshalb diese nicht investierbar sind?

 

Die beiden Trader erfüllen noch nicht alle Kriterien für eine Emission (z.B. Legitimierung). In einem investierbaren wikifolio muss der Name des Traders offengelegt werden. Das haben die beiden HBecker und Einstein offensichtlicht nicht vor. In ihrer jeweiligen Handelsidee nehmen sie dazu wie folgt Stellung:

HBecker -auszugsweise: Eine Investierbarkeit dieses Wikis ist nicht geplant. Es soll nur demonstrieren wie viele Chancen der Aktienmarkt bieten kann.

Einstein -auszugsweise: Dieses Depot war nie dazu gedacht mit fremdem Geld zu spekulieren, sondern dient der Unterhaltung und hat einen enormen Lerneffekt, ist aus einem Spaß zu später Stunde heraus entstanden, es ging einfach nur um Ruhm und Ehre und Spaß an der Freude und den Kollegen in der Performance mit Faktor 10 zu schlagen.

Ich denke das muss man akzeptieren. Es macht Spaß, den Tradern zu folgen, ihre Anmerkungen/Kommentare zu lesen und sich letztlich von der Performance beeindrucken zu lassen.

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Dachwikifolio heisst, dass Du die besten Wikifolios in einem neuen zusammenfasst und im Prinzip andere für Dich "arbeiten" lässt?
Ist jetzt aber nicht negativ gemeint, gell.

 

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vor 3 Stunden schrieb Toskana:

Dachwikifolio heisst, dass Du die besten Wikifolios in einem neuen zusammenfasst und im Prinzip andere für Dich "arbeiten" lässt?
Ist jetzt aber nicht negativ gemeint, gell.

 

Hallo Toscana, ob das die Besten sind hängt von der Betrachtungsweise ab. wikifolio hat  ja eine Top-wikifolio-Rangliste die auf 9 Kriterien basiert: Track Record, Maximaler Verlust, Letzter Login, Handelsaktivität, Durchschnittliche monatliche Rendite, Investiertes Kapital, Vormerkungen, Performance 1 Monat und Anteil Performance seit Emission. Unter den Top 10 der wikifolio-Rangliste ist keiner meiner wikifolio-Favoriten vertreten. Meine Kriterien beschränken sich im wesentlichen auf die Rendite p.a., die sich aus der Gesamtperformance und der Laufzeit seit Emission ergibt.

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Meine wikifolio-Favoriten - Update 31.01.19

FAV-19-01.thumb.JPG.b16d8a7ec1df04c05955dd776e27088d.JPGDie Zusammensetzung meiner wikifolio-Favoritenliste bleibt unverändert. Der neue Performance-Leitwert Rendite p.a. liegt deutlich über 10% p.a. (18% bis 48%), bei den Ausnahmetradern gar bei 87% - 90%. Ergänzt wird der Rendite-Leitwert durch die aktuelle Performance seit Jahresbeginn (ytd), um frühzeitig Warnsignale bzw. Tendenzen zu erkennen.

Weitere Kriterien/Merkmale sind: > Performance seit Emission > Laufzeit (Jahre) > Top-wikifolio-Rangliste (Punkte) > max. Verlust > investiertes Kapital und > Performancegebühr (Fee)  des Traders. Diese kann zwischen 5% und 30% betragen und spielt natürlich bei der Performance bzw. Rendite des wikifolios keine unwesentliche Rolle.

 

Hinweis: die beiden wikifolios der Ausnahmetrader HBecker bzw. Einstein sind nicht investierbar und dienen lediglich als Benchmark.

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vor 13 Stunden schrieb GembaPowertrain:

Meine wikifolio-Favoriten - Update 31.01.19

FAV-19-01.thumb.JPG.b16d8a7ec1df04c05955dd776e27088d.JPGDie Zusammensetzung meiner wikifolio-Favoritenliste bleibt unverändert. Der neue Performance-Leitwert Rendite p.a. liegt deutlich über 10% p.a. (18% bis 48%), bei den Ausnahmetradern gar bei 87% - 90%. Ergänzt wird der Rendite-Leitwert durch die aktuelle Performance seit Jahresbeginn (ytd), um frühzeitig Warnsignale bzw. Tendenzen zu erkennen.

Weitere Kriterien/Merkmale sind: > Performance seit Emission > Laufzeit (Jahre) > Top-wikifolio-Rangliste (Punkte) > max. Verlust > investiertes Kapital und > Performancegebühr (Fee)  des Traders. Diese kann zwischen 5% und 30% betragen und spielt natürlich bei der Performance bzw. Rendite des wikifolios keine unwesentliche Rolle.

 

Hinweis: die beiden wikifolios der Ausnahmetrader HBecker bzw. Einstein sind nicht investierbar und dienen lediglich als Benchmark.

Performance seit Jahresbeginn (ytd):

FAV-2.JPG.271e1973a1e55fdc3c68ec1d22b7b18f.JPGdie in meinem Dachwikifolio erstellten Favoriten weisen in Summe eine deutliche Outperformance gegenüber dem Dax aus.

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Nicht schlecht. Drück die Daumen, dass Du weiterhin so ein glückliches Händchen bei der Auswahl der richtigen Mischung hast.

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wikifolio.com aktualisiert Kriterien zur Berechnung ihrer Top-wikifolio-Rangliste

In der Ergebnisliste der erweiterten wikifolio-Suche werden diese standardmäßig nach dem Score der Top-wikifolio-Rangliste sortiert. Die Basis dieses Rankings bilden alle auf wikifolio.com veröffentlichten wikifolios. Sie werden nach insgesamt elf Kriterien bewertet, einem Scoring unterzogen und nach absteigender Punktzahl sortiert aufgelistet. Je höher die Punktzahl ist, desto besser wird ein wikifolio eingestuft - die besten wikifolios befinden sich an oberster Stelle.

Die Neuerungen/Änderungen der Top-wikifolio-Rangliste (auszugsweise):

  • Risikofaktor statt Maximalverlust. Der bisherige Maximalverlust wurde aus der Berechnung entfernt und an seine Stelle tritt der aktuelle Risikofaktor. Berücksichtigt wird so die Kursschwankung im Vergleich zu einer Eurostoxx 50 Aktie mit einer Historie von 200 Tagen.
  • Bestseller. Neu hinzugekommen ist die Stimme der Anleger in der Top-wikifolio-Rangliste. Laut den Studienergebnissen der Universitäten Zürich und Genf, wird das meiste Geld in jene wikifolio-Zertifikate investiert, die besser abschneiden als der Gesamtmarkt oder Investmentfonds. Daher erhalten wikifolios mit der Auszeichnung “Bestseller” zusätzliche Punkte in der Berechnung.
  • Medien-Reputation. Ebenfalls neu hinzugekommen sind Zusatzpunkte für wikifolios, die aufgrund ihrer Performance und dem persönlichen Einsatz der Trader in externen Medien, in Social Media oder bei Aktivitäten des wikifolio.com Medienhaus, wie beispielsweise in Blogbeiträgen, Videos, bei Messeauftritten oder Webinaren, verstärkt vorkommen.
  • Investierte Kapital als Basis für den Score wurde auf eine Million Euro bzw. Schweizer Franken ausgeweitet und mit einer zusätzlichen Staffelung versehen.

Auswirkungen auf meine wikifolio-Favoritenliste sehe ich keine, zumal ich meine Auswahlkriterien nach strengen Performance- bzw. Renditegesichtspunkten ausrichte. Die auf wikifolio.com für das Scoring aufgeführten 11 Kriterien dienen mir lediglich zur Information. Aktuell befinden sich auch 2 meiner wikifolio-Favoriten (Qualität, angelehnt an Susan Levermann und Riu Trading) unter den Top 10 der wikifolio-Rangliste.

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