GembaPowertrain Posted June 1, 2019 Author Share Posted June 1, 2019 meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable: Auch für meine Top-Performer wachsen die Bäume nicht in den Himmel: Performance seit Beginn: +6,0% Performance seit Emission: -2,0% Dabei zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, anspruchsvolle Renditen >10% p.a. über Jahre hinweg zu erzielen. In der Einzelauswertung sind die ersten 'Schwächeanzeichen' im Vergleich zum Jahresultimo 2018 bereits deutlich zu erkennen, sodaß es zu einem weiteren Wechsel / Austausch kommen wird: *Real Value* wird ersetzt durch *Momentumstrategie Deutschland*. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted June 2, 2019 Author Share Posted June 2, 2019 (edited) meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Quality: Performance seit Jahresbeginn Powertrain-Quality +6,8% | DAX +11,1% | CDAX +10,8% zum Vergleich meine wikifolio-Favoriten: Powertrain-Sustainable (Dachwikifolio): +6,0% *Platintrader 1000% Leidenschaft +10,2% *Börsenbriefempfehlungen nutzen +13,8% *nicht investierbar > Veränderung: erster Wechsel/Austausch: Sartorius Vz. wurden ersetzt durch Isra Vision Asset Allocation - 31.05.19 Cash 0,9% | Aktien (DE) 99,1% | 10 Positionen | 9 Sektoren/Branchen Gewichtung nach Sektoren/Branchen Chemie: 19,5% | Symrise, Fuchs Petrolub Medizintechnik: 10,8% | Sartorius Wohnimmobilien: 10,8% | Deutsche Wohnen Elektronik: 10,4% | Isra Vision Gewerbeimmobilien: 10,3% | VIB Vermögen Software: 9,7% | Nemetschek Maschinenbau: 9,6% | Rational Fintech: 9,2% | Wirecard Pharma: 9,0% | Fresenius Gewichtung nach Indizes-Nebenwerte MDAX (3): 30,7% | Symrise, Nemetschek, Deutsche Wohnen SmallCap (3): 30,4% | Fuchs, VIB, Sartorius DAX (2): 18,2% | Fresenius, Wirecard TecDAX (1): 10,4% | Isra Vision SDAX (1): 9,6% | Rational Edited June 2, 2019 by GembaPowertrain Formatierung angepasst 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted June 6, 2019 Author Share Posted June 6, 2019 (edited) Am 1.6.2019 um 14:53 schrieb GembaPowertrain: meine Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable: Auch für meine Top-Performer wachsen die Bäume nicht in den Himmel: Performance seit Beginn: +6,0% Performance seit Emission: -2,0% Dabei zeigt sich deutlich, wie schwierig es ist, anspruchsvolle Renditen >10% p.a. über Jahre hinweg zu erzielen. In der Einzelauswertung sind die ersten 'Schwächeanzeichen' im Vergleich zum Jahresultimo 2018 bereits deutlich zu erkennen, sodaß es zu einem weiteren Wechsel / Austausch kommen wird: *Real Value* wird ersetzt durch *Momentumstrategie Deutschland*. Zugegeben, die bisherige Performance liegt doch unter meinen Erwartungen. Schließlich habe ich die meiner Meinung nach stärksten Langzeitperformer identifiziert. Aber dazu muss man sich die Einzelwerte doch genauer anschauen. So fällt auf, daß die laufende Performance in 2019 (ytd) und die Veränderung zum Jahresultimo 2018 z.T. nicht an die bisher erzielten hohen Renditen p.a. anknüpfen können. Desweiteren knabbert natürlich die Performancegebühr (Fee) der jeweiligen wikifolios an der Gesamtrendite. Nun, jetzt ist das Dachwikifolio gerade mal wenige Monate alt und der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet. Werde aber die Indikatoren -s.o.- genau im Auge behalten. Edited June 6, 2019 by GembaPowertrain Korrektur 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted June 30, 2019 Author Share Posted June 30, 2019 meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Aus der unveränderten Grundeinstellung erreichen alle Werte mind. 26 von max. 30 Punkte. Bis auf *Deutsche Wohnen* weisen alle Aktien eine positive Performance auf. Zusammengefasst im wikifolio Powertrain-Earnings im Mittel 11,8%. Und damit im Vergleichszeitraum deutlich über DAX 9,7% bzw. CDAX 7,9%. Aufsteiger: Fielmann und Grenke | Absteiger: Sartorius St und Fuchs Petrolub 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted September 7, 2019 Author Share Posted September 7, 2019 meine Favoriten (2): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Wie haben sich meine wikifolio-Favoriten -ausgesucht nach der hier vorgestellten 3-Säulen Strategie- entwickelt? Seit Erstellungsdatum am 15.02.19 liegt die Performance bei 9,6%. Zum Vergleich: DAX bzw. CDAX liegen im Vergleichszeitraum bei 7,9% bzw. 6,8%. Also ganz passabel. Alle Werte sind zu ca. 10% gewichtet und das Ganze verläuft in relativ ruhigem Fahrwasser. Bis heute wurden erst 3 Änderungen an der Zusammensetzung vorgenommen: 28.06. >Grenke ersetzt >Fuchs Petrolub 27.06. >Fielmann ersetzt >Sartorius St. 29.05. >Isra ersetzt >Sartorius Vz. Die Performance-Range reicht von +46% (Wirecard) bis -21,8% (Deutsche Wohnen). Eine Änderung der aktuellen Zusammensetzung ist nicht vorgesehen. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Painpoint Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 vor 18 Stunden schrieb GembaPowertrain: Seit Erstellungsdatum am 15.02.19 liegt die Performance bei 9,6%. Top! Danke für das Update @GembaPowertrain Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted November 2, 2019 Author Share Posted November 2, 2019 (edited) Update <meine Favoriten: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier)> Änderungen seit Emission 03.05.19 08.10. >Fuchs Petrolub SE ersetzt VIB Vermögen 28.06. >Grenke ersetzt >Fuchs Petrolub 27.06. >Fielmann ersetzt >Sartorius St. 29.05. >Isra ersetzt >Sartorius Vz. Ein Austausch kann sich u.U. über mehrere Tage/Wochen hinziehen. Edited November 2, 2019 by GembaPowertrain Formatierung optimiert 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted December 26, 2019 Author Share Posted December 26, 2019 (edited) Update "meine Favoriten": ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie) Ganz gut geschlagen hat sich das nach der 3-Säulen Strategie ausgerichtete wikifolio *Powertrain-Quality*. Gemessen an der DAX-Performance ist im Vergleichszeitraum sogar ein leichtes Plus zu verzeichnen: 17,9% zu 19,1%. Die Performance der 10 Einzelwerte reicht von +34,0% (Nemetschek) bis -10,4% (Deutsche Wohnen). Eine Überprüfung, evtl. Anpassung des Portfolios erfolgt ca. 1/4-jährlich. Der Anlagehorizont ist in der Regel überwiegend langfristig ausgelegt. Jahresabschluss 2019 Kennzahlen Performance seit Jahresbeginn: 19,0% Performance seit Emission: 8,0% Max Verlust (bisher): -13,0% Sharpe Ratio: 1,4 Trading seit Emission: 5 Austauschaktionen | lfd. Gewichtungsanpassungen an ca. 10% Auswahlkriterien nach der 3-Säulen-Strategie Gesamtpunkte: min. 20 von max. 30 Dividenden-Score: min. 8 von 10 Gewinn-Score: min. 8 von 10 Kurs-Score: min. 7 von 10 BGFL-Rating: mindestens eine Halte-Empfehlung Edited December 26, 2019 by GembaPowertrain Optimierung Layout 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted December 28, 2019 Author Share Posted December 28, 2019 meine wikifolio-Favoriten (1): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. zusammengefasst im Dachwikifolio Powertrain-Sustainable Auswahlkriterien wikifolios ohne Hebelprodukte investiertes Kapital >5.000.- Euro Ø-Performance pro Jahr seit Emission >20% Laufzeit seit Emission >3 Jahre (vorzugsweise) Performancegebühr 5% (vorzugsweise) Kennzahlen Performance seit Jahresbeginn: 19,4% Performance seit Emission: 10,5% Max Verlust (bisher): -8,2% Sharpe Ratio: 1,9 Trading seit Emission Bestand: 10 Positionen, jeweils ca. 10% gewichtet Zugänge (3): Market Risk Viewer, Cybersecurity Innovators, Rohstoffwerte Abgänge (3): Real Value, Schnäppchenjäger, Global Champions Die Auswahl der im Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* enthaltenen Einzelwerte, erweist sich zunehmend als renditestark, beträgt doch die durchschnittliche Jahresperformance seit Emission mind. 20% . Auch im laufenden Jahr 2019 liegt die Performance ytd zwischen 33% und 64%. Da die bisherigen Performancedaten natürlich keine Rückschlüsse über die zukünftige Entwicklung zulassen, werden die laufenden Daten permanent verfolgt und gegebenfalls durch Austausch und/oder Gewichtungsanpassungen korrigierend eingegriffen. Ziel des Dachwikifolios *Powertrain-Earnings* bleibt, eine jährliche Performance >10% und/oder besser als DAX zu erzielen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted March 11, 2020 Author Share Posted March 11, 2020 Update zu meinen wikifolio-Favoriten: wikifolio-Favoriten1: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. wikifolio-Favoriten2: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Natürlich hinterlässt die aktuelle Situation um den COVID-19 tiefrote Spuren in den Kursverläufen der in den wikis enthaltenen Depotwerte. Aus diesem Grund wurde noch rechtzeitig der Cashanteil auf >99% -teils mit Verlust- hochgefahren, um Schlimmeres' zu verhindern. Aktuell sieht die Performance seit Jahresbeginn (ytd) wie folgt aus: wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Earnings): -5,5% wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): -11,2% zur Information (Benchmark): DAX -21,2% Eine differenziertere Betrachtung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted March 12, 2020 Author Share Posted March 12, 2020 vor 12 Stunden schrieb GembaPowertrain: Update zu meinen wikifolio-Favoriten: wikifolio-Favoriten1: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. wikifolio-Favoriten2: ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie-hier) Natürlich hinterlässt die aktuelle Situation um den COVID-19 tiefrote Spuren in den Kursverläufen der in den wikis enthaltenen Depotwerte. Aus diesem Grund wurde noch rechtzeitig der Cashanteil auf >99% -teils mit Verlust- hochgefahren, um Schlimmeres' zu verhindern. Aktuell sieht die Performance seit Jahresbeginn (ytd) wie folgt aus: wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Earnings): -5,5% wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): -11,2% zur Information (Benchmark): DAX -21,2% Eine differenziertere Betrachtung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Korrektur Im Eifer des Gefechts ist mir ein Fehler unterlaufen. Bei meinen wikifolio-Favoriten1 handelt es sich nicht um mein wikifolio Powertrain-Earnings, sondern um das Dachwikifolio Powertrain-Sustainable: wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Sustainable): -3,0% Sorry! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted April 30, 2020 Author Share Posted April 30, 2020 Update zu meinen wikifolio-Favoriten: wikifolio-Favoriten1 (Powertrain-Sustainable): ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. wikifolio-Favoriten2 (Powertrain-Quality): ausgesuchte Einzelaktien für Value-Anleger (3-Säulen Strategie) Zum 30.04.20 habe ich mein wikifolio "Powertrain-Quality" geschlossen. Das mit dem hier vorgestellten Tool der 3-Säulen Strategie am 15.02.19 aufgesetzte wikifolio hat mir zwar viel Freude bereitet, aber auch einiges an Zeit erfordert. Da ich nicht zu den buy-and-hold Tradern zähle und noch 2 weitere wikifolios aktiv betreibe, wurde das Zeitproblem immer gravierender. Aber zugegeben: natürlich hat mir auch die aktuelle Situation um Covid-19 börsentechnisch zugesetzt und meine Motivation deutlich gedämpft. Meine Favoriten1 (Powertrain-Sustainable) führe ich weiter und werde in unregelmässigen Abständen hier berichten. Bleibt gesund! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted May 30, 2020 Author Share Posted May 30, 2020 (edited) meine wikifolio-Favoriten: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. zusammengefasst im Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* Portfolio wikifolio-Zertifikate Anzahl: 10 Gewichtung: 6,5% bis 16,8% Ø-Performance pro Jahr seit Emission: +18,5% bis +67,5% Performance seit Jahresbeginn (ytd): +0,2% bis 47,2% Investiertes Kapital (AUM): 41,8 Mio. € aktuell keine Anpassungen/Veränderungen geplant Edited May 30, 2020 by GembaPowertrain Formatierung angepasst 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted September 5, 2020 Author Share Posted September 5, 2020 Meine wikifolio-Favoriten: ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* Meine wikifolio-Favoriten treiben das Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* zu immer neuen Höchstständen. Trotz Coronakrise und dem in der ersten Septemberwoche herben Rücksetzer an den Börsen, liegt die Performance seit Beginn bei 41,7% - die daraus resultiernde Ø-Performance pro Jahr bei 23,3%. Mittlerweilen hat sich das Dachwikifolio mehrere Auszeichnungen erworben. Von insgesamt 1.333 Dachwikifolios haben lediglich 16 das Prädikat *Guter Money Manager* erhalten, darunter auf Platz 4 *Powertrain-Sustainable* mit meinen Favoriten. meine wikifolio-Favoriten Auswahlkriterien (unverändert) wikifolios ohne Hebelprodukte investiertes Kapital >5.000.- Euro Ø-Performance pro Jahr seit Emission >10% Laufzeit seit Emission mind. 2 Jahre (vorzugsweise)* Performancegebühr 5% (vorzugsweise) Die Mischung meiner wikifolio-Favoriten scheint zu stimmen. Natürlich darf man die Augen vor den Risiken nicht verschließen: 9 der 10 wikifolio-Trader sind US-orientiert und Titel wie Amazon, Tesla und Apple sind mehrfach enthalten und hoch gewichtet. Mein erfolgreichstes wikifolio *Investment in Wasserstoff Aktien* steht und fällt mit dem Thema Wasserstoff. Also Vorsicht ist weiterhin angesagt. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted October 31, 2020 Author Share Posted October 31, 2020 Meine wikifolio-Favoriten ausgesuchte wikifolios mit Top-Renditen >10% p.a. Auch meine wikifolio-Favoriten konnten sich dem allgemeinen Börsentrend nicht entziehen und haben allesamt z.T. kräftig an Performance eingebüßt. Auf Monatssicht verliert das Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable* 3,3%. Zum Vergleich: DAX -9,4% | Nasdaq 100 -2,8%. Auch wenn der Depot-Neuling *Top 50 Community Aktien M* deutlich Federn lassen musste, erfüllen jedoch alle wikifolio-Zertifikate die Auswahlkriterien. Somit bleibt die aktuelle Zusammensetzung (10) und Gewichtung (jeweils ~10%) nahezu unverändert. Auch wenn es schwerfällt: Aktionismus ist jetzt fehl am Platz. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GembaPowertrain Posted December 1, 2020 Author Share Posted December 1, 2020 (edited) Meine wikifolio-Favoriten wikifolio-Favoriten: Impfstoff-Hype und NASDAQ treiben meine 10 wikis zu neuen Höchstständen. Sind doch 9 von 10 US-lastig und z.T. mit Biotechs hoch gewichtet (z.B. Umbrella und FuTecUS). Aber auch das *Investment in Wasserstoff-Aktien* läuft allen davon. Die Ø-Performance pro Jahr seit Emission reicht von 84,1% ( Investment in Wasserstoff Aktien) bis 23,4% (The next forbidden Fruit). Auch das neu aufgenommene Medien-wikifolio *Top 100 Community Aktien M* punktet kräftig mit. Allerdings weiche ich hier von meiner Vorgabe Laufzeit seit Emission > 2 Jahre noch deutlich ab. Dachwikifolio *Powertrain-Sustainable*: neue Höchststände beim Index und investiertem Kapital (AUM). Performance seit Jahresbeginn (ytd): 39,0% | DAX: 0,3% | NASDAQ: 40,7%. Fazit: Auswahlkriterien und Zusammensetzung scheinen zu stimmen. An den Rahmenbedingungen -10 Werte jeweils ca. 10% gewichtet- wird weiter festgehalten. Mehr zum Dachwikifolio zum Jahresultimo. Edited December 1, 2020 by GembaPowertrain Ergänzung 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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