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Meine wikifolio-Favoriten - Update 31.01.19 Die Zusammensetzung meiner wikifolio-Favoritenliste bleibt unverändert. Der neue Performance-Leitwert Rendite p.a. liegt deutlich über 10% p.a. (18% bis 48%), bei den Ausnahmetradern gar bei 87% - 90%. Ergänzt wird der Rendite-Leitwert durch die aktuelle Performance seit Jahresbeginn (ytd), um frühzeitig Warnsignale bzw. Tendenzen zu erkennen. Weitere Kriterien/Merkmale sind: > Performance seit Emission > Laufzeit (Jahre) > Top-wikifolio-Rangliste (Punkte) > max. Verlust > investiertes Kapital und > Performancegebühr (Fee) des Traders. Diese kann zwischen 5% und 30% betragen und spielt natürlich bei der Performance bzw. Rendite des wikifolios keine unwesentliche Rolle. Hinweis: die beiden wikifolios der Ausnahmetrader HBecker bzw. Einstein sind nicht investierbar und dienen lediglich als Benchmark.

Hallo Toscana, ob das die Besten sind hängt von der Betrachtungsweise ab. wikifolio hat ja eine Top-wikifolio-Rangliste die auf 9 Kriterien basiert: Track Record, Maximaler Verlust, Letzter Login, Handelsaktivität, Durchschnittliche monatliche Rendite, Investiertes Kapital, Vormerkungen, Performance 1 Monat und Anteil Performance seit Emission. Unter den Top 10 der wikifolio-Rangliste ist keiner meiner wikifolio-Favoriten vertreten. Meine Kriterien beschränken sich im wesentlichen auf die Rendite p.a., die sich aus der Gesamtperformance und der Laufzeit seit Emission ergibt.

Habe für meine wikifolio-Favoriten ein sogenanntes Dachwikifolio publiziert. Unter Powertrain-Sustainable kann man sämtliche Details einsehen:

Die beiden Trader erfüllen noch nicht alle Kriterien für eine Emission (z.B. Legitimierung). In einem investierbaren wikifolio muss der Name des Traders offengelegt werden. Das haben die beiden HBecker und Einstein offensichtlicht nicht vor. In ihrer jeweiligen Handelsidee nehmen sie dazu wie folgt Stellung: HBecker -auszugsweise: Eine Investierbarkeit dieses Wikis ist nicht geplant. Es soll nur demonstrieren wie viele Chancen der Aktienmarkt bieten kann. Einstein -auszugsweise: Dieses Depot war nie dazu gedacht mit fremdem Geld zu spekulieren, sondern dient der Unterhaltung und hat einen enormen Lerneffekt, ist aus einem Spaß zu später Stunde heraus entstanden, es ging einfach nur um Ruhm und Ehre und Spaß an der Freude und den Kollegen in der Performance mit Faktor 10 zu schlagen. Ich denke das muss man akzeptieren. Es macht Spaß, den Tradern zu folgen, ihre Anmerkungen/Kommentare zu lesen und sich letztlich von der Performance beeindrucken zu lassen.

Meine wikifolio-Favoriten für 2019 Mit der Umstellung auf den Performance-Leitwert Rendite p.a. tauchen auch völlig neue Namen sprich wikifolios auf. Nachhaltigkeit ist gefragt, auch wenn mal ein Jahr - wie das gerade abgelaufene - daneben geht. Die beiden Ausnahmetrader (Rendite >80%) bieten viele Anregungen, laufen aber außer Konkurrenz, da nicht investierbar. Werde im Zuge des Monitorings auf die Werte und diversen Kennzahlen noch später eingehen. Ansonsten viel Spaß beim Stöbern und allen viel Erfolg für 2019.

Überblick Auswahlkriterien alt / neu wikifolios ohne Hebelprodukte : keine Änderung investiertes Kapital > 5.000.- € : keine Änderung Rendite p.a. nach Emission >10% : keine Änderung Laufzeit nach Emission mind. 2 Jahre : keine Änderung max. Verlust < minus 25% : neu < minus 50% Performance 1 Jahr >20% : entfällt, neu -> Performance-Leitwert Rendite p.a. 2018 hat eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich die wikifolio-Kennzahlen verändern und sich an neuen Marken orientieren müssen. Mit der Umstellung auf den Performance-Leitwert Rendite p.a. glaube ich, weiterhin qualitativ hochwertige wikifolios darstellen zu können. 2-stellige Renditen über Jahre hinweg, kann sich m.E. sehen lassen. Neu aufgenommen in meiner Favoritenliste werden auch zwei absolute Ausnahmetrader (Rendite p.a. >80%), deren wikifolios aber leider nicht investierbar sind und somit nur als Benchmark fungieren. Meine wikifolio-Favoriten (10) plus Benchmark (2) sind soweit startklar und werden rechtzeitig zum Jahreswechsel präsentiert.

Das Börsenjahr 2018 neigt sich dem Ende zu und hinterlässt bei vielen wikifolio-Tradern 'rote Zahlen'. Von aktuell 5.884 investierbaren wikifolios ohne Hebelprodukte, weisen nur 566 eine positive Performance seit Jahresbeginn aus. Das entspricht knapp 10%! Das bleibt auch nicht ohne Auswirkungen auf meine wikifolio-Favoritenliste, in der sich nur noch drei wikifolios befinden, die den Auswahlkriterien entsprechen. Für das Börsenjahr 2019 werde ich die Auswahlkriterien neu definieren, ohne an der Qualität meiner Favoriten Abstriche zu machen. Soviel schon mal vorab: neuer Performance-Leitwert wird die Rendite p.a., die sich aus der Performance seit Emission und der Laufzeit ergibt.

Inspiriert durch den Bericht heute zum Automobilzulieferersektor hier auf BGFL, habe ich das ultimative Performance-Tool Top-Flop Interaktiv auch mal die anderen 49 Branchen analysiert: Wahnsinn, welche Möglichkeiten hier über die zur Verfügung gestellten Tools angeboten werden!!!

Jahresperformance YTD nach wikifolio-Auswahlkriterien > Performance seit Beginn Platintrader: 1,8% (Gesamtperformance: 2.633%)* Börsenbriefempfehlungen nutzen: 15,2% (Gesamtperformance 2.270%)* > Top-wikifolio Rangliste Trendfolge Long/Short Small Cap: 1,9% (7.124 Punkte) Spezialwerte: 8,6% (6.835 Punkte) > Investiertes Kapital Qualität, angelehnt an Susan Levermann: -17,4% (EUR 15.363.309) Börse Online Nebenwerte: -15,0% (EUR 10.346.880) *beide wikifolios sind (leider) nicht investierbar

wikifolios vs DAX Performance (ytd) Hallo Toskana, mit -16,1% Performance seit Jahresbeginn (ytd) war es für viele wikifolios relativ einfach, den DAX zu schlagen, wie nachstehende Tabelle zeigt. Eng wird es jedoch für viele, wenn es in Richtung schwarze Null bzw. darüber geht. Dies lässt sich dann relativ leicht über weitere Filterkriterien herunterbrechen, bis zu meiner Aussage s.o. Da ich bei meinen wikifolio-Favoriten Wert auf Nachhaltigkeit lege, habe ich die Messlatte sehr hoch gelegt -siehe auch Beiträge hier auf Social Investing <Wikifolio - Meine Favoritenliste>. Aktuell befinden sich dort nur noch 7 !!! ausserordentlich erfolgreiche wikifolios. Werde in den nächsten Tagen noch ein paar Beispiele von mehr oder weniger erfolgreichen wikis präsentieren. Übrigens: alle Daten, Informationen zu den wikifolios sind auf der wikifolio-Plattform einsehbar.

wikifolio-Zahlenspiele: dass 2018 ein verflixt schwieriges Börsenjahr ist/war, zeigt sich auch bei den auf wikifolio.com gelisteten wikifolio-Musterdepots. Von den 5.884 investierbaren wikis ohne Hebelprodukte, weisen nur 947 (16%) eine positive Performance seit Jahresbeginn aus. Bei den sogenannten Real-Money wikifolios (mind. 5.000 € investiertes Kapital), sind es gerade noch 78 (1,3%).

Vectron Systems <Schrecken ohne Ende>? Der letzte Beitrag vom 04.12.18 hier auf dem BGFL-Forum beginnt mit: "Ein Kursrutsch von 75 Prozent innerhalb von 18 Monaten hinterlässt seine Spuren. Logisch, dass eine Menge Investoren da den Glauben an Vectron Systems verloren haben"....und endet mit einer Halten-Einschätzung. Zwischenzeitlich kennt der Kurs kein Halten mehr und ist unter die 8 € abgerutscht. Auch die übrigen Kennzahlen fürs laufende Jahr sind nicht berauschend. Trotzdem halten die Deignated Sponsoren wie Oddo Seydler, Bankhaus Warburg und Hauck&Aufhäuser fest an ihren Kurszielen 25/31/31€ fest. Am Beispiel H&A sieht man, wie Realität und Target Price auseinander laufen. Für einen 'normalen' Börsianer nur schwer nachvollziehbar.

Danke @RatherShort für den Link. Zu der Aussage "wikifolio-Zertifikate ab einem investierten Kapital von einer Million Euro schneiden hinsichtlich ihrer Performance besser ab als der Gesamtmarkt oder Investmentfonds" möchte ich nur noch anmerken, daß auch bei weniger investiertem Kapital solche Erfolge möglich sind (siehe meine Favoritenliste). Im übrigen teile ich die Meinung, daß "Anleger im Allgemeinen in der Lage sind, jene wikifolios zu identifizieren, die von fähigen Tradern erstellt und betreut werden". Bin schon mal auf die weiteren Ergebnisse gespannt.

Update 30.11.2018 - meine wikifolio Favoriten Auch die Herabfsetzung des maximalen Drawdowns auf jetzt maximal -25% bringt nicht die erhoffte Vielfalt. Gerade mal 7 von 16.516 wikifolios schaffen den Sprung in meine Favoritenliste. Dafür gibt es aber Qualität, sprich Nachhaltigkeit, was die Rendite p.a. betrifft. Auffällig erscheint mir das wikifolio <Dogs of the Dow Low Five>, welches bereits über ca. 4,5 Jahre hinweg eine Rendite p.a. von 14,1% aufweist. Und das bei relativ entspanntem Trading! Dabei verfolgt der Trader LaggyLuke eine nicht ganz unbekannte Anlagestrategie (Michael B. O`Higgins 1991) , die durch eine Auswahl von Aktien nach der Höhe der Dividendenrendite eine bessere Performance erzielen als der Gesamtmarkt, der durch einen Index (hier der Dow Jones) abgebildet wird. Vorgehensweise-Zitat aus wikipedia: Am ersten Börsentag eines Jahres (Stichtag) wählt der Anleger aus den in einem Index enthaltenen Aktien (beim Dow Jones und beim DAX sind dies jeweils 30, beim EuroStoxx 50 50 Aktien) die 10 Aktien, welche die höchste Dividendenrendite aufweisen, aus. Bei der Variante Low Five, werden daraus die jeweils 5 billigsten gekauft. Die gekauften Aktien werden ein Jahr bis zum nächsten Stichtag gehalten, ohne dass der Anleger in irgendeiner Weise auf das Börsengeschehen reagiert. Am nächsten Stichtag wird der Bestand umgeschichtet. Alle Aktien, die nicht mehr zu den 5 mit der höchsten Dividendenrendite gehören, werden verkauft. Mit dem Verkaufserlös werden diejenigen Aktien gekauft, die neu in die Gruppe der 5 dividendenstärksten Aktien aufgestiegen sind. Die Umschichtung wird jedes Jahr zum Stichtag wiederholt. Aktuell (2018) befinden sich folgende Werte im Depot: PFIZER, MERCK & CO, VERIZON, COCA-COLA und EXXON MOBIL. Beim Umschichten und Aufbau der Werte für 2018 waren gerade mal 20 Trades erforderlich. Natürlich lässt sich die Low Five-Strategie auf verschiedene Indizes anwenden, also nicht nur auf den DOW JONES.

Die z.T. scharfen Kurskorrekturen an den Börsen lässt die Performancekennzahlen meiner wikifolio-Favoriten kräftig abschmelzen. Tatsächlich 'drehe' ich bereits an den Auswahlkriterien, um noch ein vernünftiges Angebot an performancestarken wikifolios zu generieren. Am ehesten performance-schädlich erscheint mir noch die Herabsetzung des maximalen Drawdowns von <20 auf <25% zu sein, ohne dabei das Risiko gravierend zu erhöhen. Diese Maßnahme würde die Anzahl der Auswahlkandidaten verdoppeln - siehe nebenstehende Tabelle. Noch sind meine Überlegungen nicht abgeschlossen. Vielleicht hat ja der eine oder andere Leser noch eine Anregung.

Einfach Spitze was von dem Team um Gereon Kruse an Daten ermittelt und über Analysetools zugänglich gemacht wird. Letztes Beispiel: Große KGV-Umstellung. Ich selber treffe keine Investitionsentscheidung, ohne mich vorher ausführlich dieser Tools und den hier zur Verfügung gestellten Informationen zu bedienen.

Monatsupdate Oktober 2018 - meine wikifolio Favoriten Es hat sich bereits abgezeichnet: der Oktober hat deutliche Bremsspuren hinterlassen, sodaß gerade noch 5 von über 16.000 wikifolios die Auswahlkriterien erfüllen. Dabei zeichnet sich immer mehr ab, daß die Nachhaltigkeit -sprich die Rendite p.a. über mehrere Jahre hinweg- für viele wikifolios zum Problem wird. Sollten mir die Kandidaten ausgehen, werde ich wohl an der einen oder anderen Stellschraube drehen müssen, um meine Favoritenliste (max. 10) auffüllen zu können?.

Für meine wikifolio-Favoriten liegen die Verluste im Monat Oktober aktuell zwischen minus 3% und minus 11%. Also von Stressresistenz kann keine Rede sein. Die überwiegend auf Tech-Werte basierenden wikis liegen nahezu gleichauf mit den korrespondierenden Indizes wie z.B. dem TecDax.

Vorschau Monatsupdate: der Start ins Schlussquartal hat auch bei meinen wikifolio-Favoriten deutliche Bremsspuren hinterlassen. So erfüllen aktuell von insgesamt 16.335 wikifolios lediglich noch 24 die Auswahlkriterien, wobei davon noch einmal 14 an der erforderlichen Laufzeit nach Emission (mind. 2 Jahre) scheitern. Bleibt zu hoffen, daß sich bis Monatsende die Situation noch etwas aufhellt.

Wettbewerb für die BGFL-Leser Letzter Aufruf: so oder so ähnlich würde die Maske für die hier auf BGFL aktiven wikifolio-Trader aussehen. Die Daten -einschließlich der Rendite p.a.- werden von mir eingepflegt.

Monatsupdate September 2018 - meine wikifolio Favoriten Ganz schön durcheinandergewirbelt wurden meine wikifolio-Favoriten im September. Nur noch 4 wikis konnten sich über der Performance 1 Jahr >20% halten. Es war gar nicht so einfach, die 6 Aufsteiger nach den Auswahlkriterien zu generieren. In einem Fall habe ich bei der Laufzeit min. 2 Jahre ein Auge zugedrückt und den Rundungsfaktor ausgenutzt ?. Dafür haben wir mit dem wikifolio *Minus Sinus Value Select* einen neuen Spitzenreiter mit einer beeindruckenden Performance.

Hinweis in eigener Sache: meine Top10 wikifolio-Favoriten sind ab sofort auch als wikifolio-Musterdepot > Powertrain-Selection auf der wikifolio-Plattform zu finden. Über eine unverbindliche Vormerkung würde ich mich natürlich freuen. Hier gehts zum wikifolio > Powertrain-Selection (Anmeldung auf wikifolio.com erforderlich).

Meine wikifolio Favoriten im Fokus Aus verschiedenen Gründen können sich auch sehr gute und erfolgreiche wikifolio-Trader nicht für meine Top10 Favoritenliste qualifizieren. Trotzdem verfolge ich diese -und deren Handelsidee- sehr aufmerksam. Der ultimative Top-Performer auf der wikifolio Plattform ist für mich der Trader Einstein mit seinem wikifolio "Platintrader 1000% Leidenschaft". Leider nicht investierbar und deshalb auch nicht in meiner Favoritenliste enthalten, erreicht Einstein eine jährliche Rendite von knapp 100% - und das bereits über 5 Jahre! Ein Börsenprofi 'par excellence', der sich auf Trading und Strategie festlegt und sich höchst ambitionierte Ziele vorgibt: 1% Performance am Tag! Seine Kommentare werden eigener Aussage zufolge "in einfacher und lustiger Sprache für jedermann verständlich verpackt". Es lohnt sich allemal einen Blick auf sein wikifolio-Musterdepot zu werfen. Natürlich hat Einstein viele sogenannte Follower, die versuchen, seine Strategie/Handelsidee zu kopieren. Am besten gelingt dies m.E. dem Trader 2Stein mit seinem wikifolio 2Stein's Best Platin (investierbar).

Monatsupdate August 2018 - meine wikifolio Favoriten Den zusätzlichen Nachhaltigkeitskriterien Rendite >10% und Mindestlaufzeit min. 2 Jahre nach Emission, fielen gleich 3 meiner wikifolio-Favoriten des Vormonats aus dem Raster. Ausgeschieden (-3): Mein Basisinvestment, Simplex, Spezielles & Substanz. Neu (+3): High-Tech Stock Picking, AA+ Master-Trading ohne Hebel, Top Pics of the Year.

Hat sich erledigt. Die Aktionärsstruktur -siehe nebenstehend- beträgt 24,83% (Streubesitz). Anmerkung: ein freundlicher wikifolio-Trader (Junolyst) hat mich darauf aufmerksam gemacht. Danke.